故事发生在古代的南美洲一个帝国这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重为了大肆庆祝自己十八岁的生日他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿山上世代在此生活的居民一时陷入了困境村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境收回成命但遭到Kuzco一口回绝 　　于此同时邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位但她的跟班Kronk搞错了毒药误将变身药给了Kuzco吃于是Kuzco变成了一头骡马并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄Yzma得知后对Kuzco展开了一系列追杀而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击